QuickBooksにバッチ情報を入力する方法

QuickBooksは、起業家が会計タスクの時間を節約するのに役立ちますが、新しいQuickBooksのインストールで新しい顧客、部門、製品、ベンダーを設定するには、かなりの時間がかかります。以前の会計アプリケーションがExcelCSVファイルへのデータのエクスポートをサポートしている場合、またはExcelを使用して書籍を保管している場合は、スプレッドシートを使用してQuickBooksに情報をバッチで入力できるため、レコードを1つずつ入力するよりも時間を大幅に節約できます。時間。

QuickBooksの顧客インポートシートを作成する

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Microsoft Excelを開き、新しい空白のブックを作成します。リボンバーの[ファイル]、[保存]の順にクリックし、ファイルを「QuickBooksBatchCustomers」などとして保存します。

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Excelウィンドウの下部にある「Sheet1」タブをクリックします。列「A」から始めて、スプレッドシートの「シート1」の行「1」に次のヘッダーを入力します。

会社名Mr./Ms。ファーストネームミドルネームイニシャルラストネームストリート1ストリート2シティステート郵便番号ファックス代替電話メールアカウント番号として表示

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リボンバーの[ファイル]、[保存]の順にクリックして、ワークブックへの変更を保存します。

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顧客のデータを含むExcelCSV、XLS、またはXLSXファイルを開きます。「A」、「B」、「C」など、顧客の会社名または会社名を含む列のヘッダーをクリックして選択します。Excelは、列のすべてのセルを選択して強調表示します。「Ctrl-C」を押してデータをクリップボードにコピーし、Excelウィンドウを最小化して、QuickBooksで使用するために作成した新しい「Customers」ファイルを表示している別のウィンドウに戻ります。

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「A」列の行「2」のセル、または「Customers」ヘッダーのすぐ下にあるセル「A2」をクリックします。「Ctrl-V」を押して、他のスプレッドシートのすべての会社名を新しいQuickBooksスプレッドシートの列「A」に貼り付けます。

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CSVまたは保存したExcelスプレッドシートの列から、あいさつ文フィールドをコピーして「Mr./Mrs。」に貼り付けます。QuickBooksの新しいスプレッドシートのcolumn-column "B"-。

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CSVまたは古いスプレッドシートファイルからQuickBooks用に作成したCustomersスプレッドシートの対応する列に列をコピーして貼り付けます。元のスプレッドシートに新しいCustomersスプレッドシートの16列すべてのデータが含まれていない場合でも、必要に応じてQuickBooksに不足している情報を手動で入力できるため、心配する必要はありません。

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元のスプレッドシートからすべてのデータをコピーして貼り付けた後、ExcelにCustomersファイルを保存し、Excelを閉じます。

バッチ顧客リストをQuickBooksにインポートする

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QuickBooksを起動し、「ファイル| ユーティリティ| インポート| Excelファイル| 高度なインポート。」

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「ファイルのインポート」ウィンドウの「参照」ボタンをクリックします。「Customers.xlsx」ファイル（古いバージョンのExcelを使用している場合は「Customers.xls」）に移動し、ファイル名を強調表示します。「開く」ボタンをクリックしてファイルを選択し、「ファイルのインポート」ウィンドウに戻ります。

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[シートを選択]ドロップダウンリストをクリックして、[シート1]を選択します。「このデータファイルにはヘッダー行があります」オプションをクリックして有効にします。

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[マッピングの追加または選択]ドロップダウンリストをクリックして、[新規追加]を選択します。新しいウィンドウが開き、「Customers.xlsx」ファイルのヘッダーが表示されます。スプレッドシートの列のヘッダーは、対応するQuickBooksマッピングフィールドの横に表示されます。

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「OK」ボタンをクリックし、「インポート」をクリックします。QuickBooksはデータをインポートし、ファイルから会社のデータベースファイルに顧客を追加します。