Excelで在庫傾向を追跡する方法

在庫の傾向を追跡することで、ビジネスの成功に不可欠な数量、つまり各製品の注文数量を判断できます。この量が多すぎると、現金が不必要に拘束されます。低すぎると顧客の需要に応えられず、顧客を失うことになります。これらの問題を防ぐには、Excelで在庫に関する基本情報を毎週またはその他の定期的な基本情報に記録し、Excelのグラフ機能を使用して在庫のパターンを特定することにより、在庫を追跡します。

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Excelで新しいブックを作成し、「在庫日」という列見出しを入力します。この列の値は、在庫カウントを実行する日付を示します。

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「在庫日」の見出しの後に、「アイテム名」、「アイテムID」、「カテゴリ」、「ベンダー名」の列見出しを入力します。これらの列のデータは、追跡しているアイテムを示しています。

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スプレッドシートのアイテム見出しの後に、「手持ちの数量」、「トリガー数量の再注文」、「実際に注文された数量」の見出しを入力します。1つ目は、アイテムの観測量です。2つ目は、新しい注文を行う時間です。

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次の在庫日に使用できるように、在庫スプレッドシートを保存します。

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各項目の残り量を数え、紙に書きます。

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在庫スプレッドシートを開きます。[在庫日]フィールドに現在の日付を入力し、各アイテムのアイテム名、アイテムID、カテゴリ、ベンダー名、および再注文トリガーを入力します。

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[手持ちの数量]フィールドに、紙に書いたカウントを入力します。そのアイテムを注文するときは、[実際に注文された数量]フィールドに数量を入力します。

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プロジェクトのグラフ部分に十分なデータを生成するために、少なくとも10の在庫サイクルの在庫リストに記入します。

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インベントリテーブルのすべてのデータを選択し、[データ]メニューの[フィルター]ボタンをクリックします。[アイテム名]フィールドの矢印ボタンをクリックし、[すべて選択]チェックボックスをオフにします。単一のアイテムのチェックボックスをオンにしてから、[OK]をクリックして、そのアイテムのエントリのみを表示します。

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フィルタされたリストですべての「インベントリの日付」行を選択し、「Ctrl」を押したままにして複数選択を示します。実際に注文された数量など、追跡する数量フィールドのすべての行を選択します。 [挿入]タブの[線]フライアウトボタンからグラフの種類をクリックします。 Excelは、時間の経過に伴う数量フィールドのパターンを確認するのに役立つグラフを表示します。